Ajánlott, 2023

Szerkesztő Választása

Különbség a magántőke és a fedezeti alap között

Ha a magas nettó értékű magánszemélyek vagy cégek a magántulajdonban lévő vagy bármely tőzsdén nem jegyzett társaságokba fektetnek be, úgy nevezik magántőke . Másrészt a Hedge-alap olyan befektetési alapot foglal magában, amely a különböző magas nettó értékű magánszemélyek vagy cégek pénzét különféle pénzügyi eszközökhöz köti össze, hogy különböző hozamokat hozzon létre különböző stratégiák és technikák segítségével.

Mind a magántőke, mind a fedezeti alapok egy olyan befektetési alap formái, amelyek az akkreditált befektetőket közelítik meg, LLP (Korlátolt Felelősségű Társaság) vagy LLC (Korlátolt Felelősségű Társaság). A cikkkivonat bemutatja az összes fontos különbséget a fedezeti alap és a magántőke között.

Összehasonlító táblázat

Az összehasonlítás alapjaMagántőkeFedezeti alap
JelentésA magántőke a saját tőke tulajdoni részesedését jelöli a magántulajdonban lévő vállalkozásban.A fedezeti alap a befektetési alapot jelenti, amely a befektetők alapjait egyesíti, különféle pénzügyi termékekbe fektet be különböző kockázatkezelési technikák alkalmazásával.
KockázatKevésbéÖsszehasonlítóan magas
CélkitűzésKis és beteg cégek megszerzése, teljesítményének javítása, majd magasabb áron történő eladása.A lehető legkisebb idő alatt a maximális visszatérés biztosítása.
KoncentrálHosszú távú profitpotenciálRövid távú profitpotenciál
BeruházásA befektetések közvetlenül a vállalatokban történnekA befektetés magas likviditású eszközökbe történik

A magántőke meghatározása

Egyszerűen fogalmazva, a magántőke magántőke magántőke-emelés. Amikor a magas nettó értékű magánszemélyek, intézményi befektetők, egyetemi adományok, nyugdíjalapok, bankok és biztosítótársaságok stb. A beruházást nem nyilvánosan tartott társaságban vagy egy tőkeáttételes visszavásárlással alulteljesítő vállalatnál hajtják végre, akkor azt úgy hívják magántőke.

Ez egy nem regisztrált befektetési út, ahol a különböző befektetők összegyűjti a pénzüket azzal a céllal, hogy jelentős érdekeltséget és irányítást szerezzenek a cégben. Célja, hogy javítsa teljesítményét és növelje annak értékét a menedzsment, a modernizációs műveletek stb. Megváltoztatásával, hogy később eladja azt az árat, amely magasabb, mint az eredetileg befektetett. A befektetők általában kötelezettséget vállalnak arra, hogy egy bizonyos összeget befektetnek az alapba egész élete során.

Magában foglalja mind a kockázati tőkét, mind a növekedési tőkét. A kockázati tőke a kockázati tőkebefektetők által a kezdeti szakaszban a kis magánvállalkozásokba fektetett tőke, míg a növekedési tőke a meglévő nagyvállalatoknak a bővítés céljából nyújtott pénzeszközökre vonatkozik.

A fedezeti alap meghatározása

Magán befektetési eszközt, amely nem a nyilvánosság számára nyitott, hanem csak a kiválasztott ügyfelek számára kínálják, nevezik fedezeti alapnak. A gazdag befektetők alapjait összevonja, egy sor értékpapírba fektet, számos befektetési technikával, hogy a meghatározott kockázati szinthez képest jó hozamot hozzon létre.

A fedezeti alapot professzionálisan egy befektetéskezelő cég irányítja. Ezek enyhén szabályozott alapok, amelyek kevésbé rendelkeznek a nyilvánosan forgalmazott befektetési alapokhoz képest, ami lehetővé teszi számukra, hogy stratégiai rövid pozíciókat tartsanak a tőke fenntartásához a piaci visszaesés idején.

A fedezeti alapok széles körben tervezett és ellenőrzött befektetési portfólió, amely számos modern befektetési stratégiát alkalmaz a jó megtérüléshez. A stratégiák magukban foglalhatják a nemzeti és nemzetközi piacon a tőkeáttételes, hosszú, rövid pozíciókat.

A magántőke és a fedezeti alap közötti különbségek

Az alábbi pontok megvitatják a magántőke és a fedezeti alapok közötti különbséget:

  1. A magántőkét úgy lehet érteni, mint a magántulajdonban lévő vállalat által a magas nettó értékű magánszemélyektől vagy cégektől, nagy intézményi befektetőktől behozott befektetési alapokat. különböző értékpapírokba való befektetés, befektetési stratégiák alkalmazásával.
  2. A magántőke elsődleges célja, hogy kis- és pénzügyileg nehéz helyzetben lévő vállalatokat szerezzen, teljesítményének javítását különböző stratégiák alkalmazásával, majd ezt követően magán vagy IPO révén értékesítse nyereséggel. Ezzel szemben a fedezeti alap alapcélja, hogy a maximális hozamot kevesebb idő állítsa elő.
  3. Mivel a magántőke-befektetési alapok és a fedezeti alapok egyaránt lemondanak a biztonságosabb befektetéshez szükséges magas kockázatú befektetésekről. A kockázati szint magas a fedezeti alapban, a magántőkéhez képest, mivel a fedezeti alapok a lehető legkisebb idő alatt maximális hozamot keresnek
  4. Magántőke esetében az alapokat a magántársaságok saját tőkéjébe és adósságába fektetik be, így a pénzeszközöket legalább 3-5 évre zárják le. Éppen ellenkezőleg, a fedezeti alapokat rövid időre likvid eszközökbe fektetik be.
  5. A magántőke-befektetéseknél a befektetést közvetlenül a társaságban végzik, a magántársaság megvásárlásával. Ezzel szemben a fedezeti alapokban a befektetés nagy likviditású eszközökbe történik, amelyek könnyen átválthatók készpénzbe, mint például részvények, kötvények, valuták, arbitrázs stb.

Következtetés

Általánosságban elmondható, hogy a magántőke-befektetések a célszervezet hosszú távú befektetéseire irányulnak. Ezzel szemben a fedezeti alapok a rövid lejáratú likvid eszközökre koncentrálódnak, amelyek könnyen átválthatók készpénzre, és nem adnak közvetlen irányítást a vállalkozás felett.

Top